Florence, consultante en gestion de patrimoine

J’accompagne des personnes dans la réalisation de leurs projets de vie en matière d’investissement financier et immobilier et ce suivi s’effectue dans la durée…Mes domaines de compétences sont la constitution du budget, la diversification de l’épargne, le développement et la valorisation du patrimoine immobilier, l’optimisation de la fiscalité, la préparation de l’avenir personnel des proches et des enfants, la création de compléments de revenus immédiats et pour la préparation de la retraite, la prévoyance individuelle et professionnelle, l’étude de la succession, conseils personnalisés sur mesure financiers, juridiques et fiscaux, la gestion de trésorerie d’entreprise, la création d’épargne salariale et épargne retraite salariale, le financement de multiples projets crédit immobilier, SCPI, consommation, travaux et restructuration de crédit.

J’exerce sur toute la France pour les particuliers et les professionnels.
Voici mes 3 objectifs …Faire réussir les personnes…en 3 temps…
1. Établir une trajectoire financière et aider à la réalisation des projets de vie de mes clients investisseurs.
2. Partager une opportunité professionnelle en accompagnant des personnes intéressées pour devenir indépendant dans mon domaine et créer mon équipe de consultants.
3. Développer la branche formation et partage de connaissance sur le domaine entrepreneurial dans mon domaine auprès de nos jeunes, les personnes en recherche d’activités ou de reconversion.

Bienvenue dans mon monde de la finance pour tous !

• Bac S en poche, début en études supérieures de mathématiques pour projet d’entrer dans le professorat ou dans l’ingénierie mathématique.•
• Changement de voie suite aux aléas de la vie avec plusieurs postes métiers différents à temps plein et avec une longue carrière dans la restauration et dans le commerce qui ont abouti à une validation des acquis de la connaissance Niveau Licence Responsable Manager.
• Projet de devenir indépendant dans le domaine de la gestion de patrimoine et acquisition des diverses formations et accréditations en finance, placement et immobilier, reconversion réussie en double activité avec un niveau Master dans ce domaine et retour à mes premiers amours que sont les mathématiques !

• Début de journée bien matinale avec check-up au détail de l’agenda, de tous les mails.
• Visuel sur les projets immobiliers sortis et actualités diverses pour être à la page au quotidien et répondre à l’attente des demandes clients en recherche d’investissement immobilier.
• Un peu de formation continue soit par lecture ou webinaire.
• Appels clients, RDV entretien client d’étude de patrimoine ou de suivi soit en visio ou en
  déplacement au domicile des clients, au bureau des espaces de co working ou autre endroit
  comme un restaurant…
• Entretien du réseau par des RDV téléphoniques ou en visio partenaires, événements
  professionnels…
• Création pour mes clients de dossiers, de contrats sur-mesure, de bulletin de souscription,
  d’établissement de dossiers de financement, de montage de dossier immobilier, placements
  ou autre.
• Mise en conformité des divers dossiers pour validation signature et projets.
• Suivi des process et bonne marche des projets avec conseils personnalisés dans la durée.
• Envoi mails clients, fournisseurs, mandant, etc…

• Du relationnel
• De l’écoute
• De l’adaptabilité
• De la rigueur
• Être méthodique
• Curiosité et soif d’apprendre
• Pédagogue
• Bien se connaître soi-même et se donner toutes les meilleures conditions ( hygiène de vie, bien-être, se nourrir mentalement physiquement et culturellement, bon environnement de travail …) pour mieux accompagner les personnes dans l’évolution de leurs projets de vie !

Je souhaite partager toute mon expérience professionnelle auprès de nos jeunes, les personnes en recherche de métiers ou de reconversions car cela satisferait mon envie d’enseigner et de donner.

La gestion de son patrimoine est ouverte à tous !Mes clients me le disent souvent que ma fonction est d’utilité publique et que ces connaissances que je possède en matière de budget et de placements devraient être inculquées très tôt !En effet, je dis souvent…Quand un enfant reçoit
des sous pour Noël ou les étrennes pour la nouvelle Année, il commence à avoir du patrimoine !

Mon accompagnement dans la durée se fait à distance avec une multitude de solutions d’investissement en France, en Europe et France Outre Mer !

J’accompagne par exemple un client de Paris pour un investissement immobilier à Avignon et je suis son consultant personnel à Bordeaux !

Ou une personne US et et une personne des Pays-Bas à investir en France et en Europe ! Jamais je n’aurais imaginé en commençant cette nouvelle aventure il y a 4 ans que je voyagerais autant sur mon paquebot tout en ayant mon ancre fixée actuellement en Gironde et que j’apprendrais
autant sur ce domaine si large de la finance et des placements !

« Le bonheur est de désirer encore ce que l’on a déjà ! » Augustin D’Hippone
Je ne cherche pas à convaincre, je cherche à inspirer…

• Si vous étiez…
• un animal : Un singe
• une couleur : violet
• un département de la Région : Pyrénées Atlantiques
• un objet : une voiture

Merci Florence !